Компания "Еврокоммерц" подписала договор о размещении двухлетних кредитных нот объемом 5 млрд. рублей с пут-опционом инвестора после одного года.

Организатором сделки стал Росбанк, попечитель и платежный агент выпуска - Bank of New York.

Общая сумма выпуска по номиналу составила 5 млрд руб, цена размещения и цена погашения - 100 процентов от номинала. Дата выпуска нот - 10 октября 2007 г., дата погашения - 10 октября 2009 г. Ставка купона является плавающей и определяется котировкой трехмесячного индекса Mosprime.

Президент компании "Еврокоммерц" Григорий Карповский так прокомментировал выпуск нот: "Наша компания продолжает расти. Очередное исследование РА "Эксперт" еще раз подтвердило, что мы являемся лидером на российском рынке факторинга, более того, наша рыночная доля продолжает увеличиваться. Мы расширяем свое региональное присутствие и бурно развиваемся, в связи с чем продолжаем активно привлекать обширное финансирование. Один из шагов в этом направлении - размещение кредитных нот - позволяет получить заемные средства на выгодных условиях".

ФК "Еврокоммерц" - лидер российского рынка факторинга, обслуживает около 2500 клиентов, присутствует в 55 регионах РФ. Акционерами компании являются менеджмент "Еврокоммерц" и ИК "Тройка Диалог" в лице Troika Capital Partners и фонда Russia New Growth Fund, бенефициарами которого выступают European Bank for Reconstruction and Development и Temasek Holdings.