06.02.2008 19:34

ЗАО "Факторинговая компания "Еврокоммерц" планирует провести IPO на 1 млрд долл. осенью 2008 года. Президент компании Григорий Карповский сообщил, что размещаться будут пакеты всех акционеров на пропорциональной основе, при этом объем выводимых на биржу акций он не уточнил.

Площадкой для IPO может стать как московская, так и лондонская фондовые биржи, отметил Г.Карповский. Одним из организаторов размещения будет "Тройка Диалог". "Еврокоммерц" также ведет переговоры с JP Morgan, но они еще не завершены.

Компания также планирует привлечь исламский кредит на 200 млн долл. в первом полугодии, не исключает проведения секьюритизации факторинговых платежей на 300 млн долл.

ФК "Еврокоммерц" является крупнейшей в России факторинговой компанией, специализирующейся на приобретении платежных требований у поставщиков товаров и услуг в обмен на предоставление краткосрочных займов, позволяющих покрывать коммерческие кредиты и предотвращать несоответствия активов и пассивов по срокам. Предоставляет услуги факторинга на территории России и СНГ.